Cuando haces una llamada desde HubSpot CRM, ¿cuál es la mejor manera de tomar notas durante la conversación?
- Agregar una nota al registro de contacto.
- Actualizar la propiedad «Última llamada» en el registro de contacto.
- Usar el área de notas que aparece durante la llamada.
- La llamada se graba automáticamente, así que no es necesario tomar notas.
Explicación:
Cuando haces una llamada desde HubSpot CRM, la mejor manera de tomar notas durante la conversación es usar el área de notas que aparece durante la llamada. Esta opción te permite capturar de manera rápida y eficiente los detalles más relevantes de la conversación mientras está en curso, asegurando que no se pierda información importante. El área de notas proporciona un espacio dedicado para registrar puntos clave, acuerdos, seguimientos necesarios y cualquier otra información relevante que surja durante la llamada. Esto facilita la organización y la referencia posterior de la información recopilada durante la conversación. Agregar una nota al registro de contacto es útil para documentar detalles adicionales después de la llamada, mientras que actualizar la propiedad “Última llamada” en el registro de contacto no proporciona un espacio para detallar la conversación en sí. Además, aunque las llamadas se graban automáticamente en HubSpot CRM, confiar únicamente en la grabación no garantiza la captura de todos los aspectos importantes de la conversación, como puntos de discusión adicionales o detalles contextuales. Por lo tanto, la opción de usar el área de notas que aparece durante la llamada es la más efectiva para tomar notas durante una conversación en HubSpot CRM.